Cast/Elenco
Principales
5 Temporada
Chris Colfer como Kurt Hummel
Jane Lynch como Sue Sylvester
Kevin McHale como Artie Abrams
Lea Michele como Rachel Berry
Becca Tobin como Kitty Wilde
Blake Jenner como Ryder Lynn
Cory Monteith como Finn Hudson
Matthew Morison como Will Schuester 
Alex Newel como "Unico" Adams
Jenna Ushkowitz como Tina Cohen -Chang
Naya Rivera como Santana Lopez
Darren Criss como Blaine Anderson
Chord Overstreet como Sam Evans
Jacob Artist como Jake Puckerman
Melissa Benoist como Marley Rose
5 Temporada
Chris Colfer como Kurt Hummel
Jane Lynch como Sue Sylvester
Kevin McHale como Artie Abrams
Lea Michele como Rachel Berry
Becca Tobin como Kitty Wilde
Blake Jenner como Ryder Lynn
Cory Monteith como Finn Hudson
Matthew Morison como Will Schuester
Alex Newel como "Unico" Adams
Jenna Ushkowitz como Tina Cohen -Chang
Naya Rivera como Santana Lopez
Darren Criss como Blaine Anderson
Chord Overstreet como Sam Evans
Jacob Artist como Jake Puckerman
Melissa Benoist como Marley Rose
Personajes recurrentes
Heather Morris como Brittany
Harry Shum Jr. como Mike Chang
Heather Morris como Brittany
Harry Shum Jr. como Mike Chang
Estrellas especiales
Kristin Chenoweth como April Rhodes
Gwyneth Paltrow como Holly Holliday
Demi Lovato como Dani
Ioan Gruffudd como Paolo San Pablo
![Ioan Gruffudd [as Paolo San Pablo] - Glee (With images) | Ioan ...](https://i.pinimg.com/originals/f8/cc/50/f8cc508537f74bfdd6464f4ca1b67b9b.jpg)
Chace Crawford como Biff
Peter Facinelli como Rupert Campion
Skylar Astin como Jean Baptiste
CAPÍTULOS
1 - Amor, Amor, Amor
Nuevas Direcciones esta de regreso con la tarea semanal más grande que alguna vez hayan hecho, siendo dos semanas consecutivas de tributo a The Beatles. Artie y Kitty comienzan una relación,la cual no empieza del todo bien, ya que Kitty quiere cuidar de su reputación en McKinley,pero finalmente se da cuenta del error en que estaba.Mientras Blaine comienza a pedir ayuda para pedirle matrimonio a Kurt, para eso pide ayuda a sus escuelas rivales, las cuales se unen, para hacerle la gran pregunta a Kurt. Rachel tiene otra audición para su papel de Fanny, pero ya no se siente segura de que sus sueños de estar en Broadway se cumplan, por lo que decide tener experiencia y tomar un lugar del trabajo, como camarera en un restaurante, empleo que le consiguió su amiga Santana, la cual ya trabajaba ahí. Mientras que los Chicos de New Directions tratan de resolver la soledad de Tina, haciendo un número de los Beatles, para que Tina acepte ir al baile con uno de ellos, finalmente escoge a Sam.
2 - Tina en el cielo con diamantes
La Beatlemania continua en Mckinley con este episodio. Es tiempo para los estudiantes de elegir un rey y una reina para el baile de graduación, pero cuando Tina se entera de que está nominada, toma una actitud intensa, lo cual aleja a sus seguidores, haciendo sentirse incómodos, mientras que Kitty sólo quiere ayudarla, Bree se interpone con la excusa de que debería salir una Cheerios de reina, por lo que idea un plan en el cual Tina sale perjudicada, dejándola en vergüenza ante todo el baile, pero Tina vuelve decidida en busca de su corona. Mientras tanto, Rachel toma una nueva actitud en cuanto a ella misma cuando ella y Santana deciden trabajar en un restaurante de Broadway para ganarse la vida, Rachel se siente segura, y decide que interpretar a Fanny Brice no lo es todo en su vida, además Santana conoce a una camarera, con la cual tiene varias cosas en común, la cual está muy interesada sentimentalmente, pero Santana se siente insegura de querer tener algo con ella, pero Rachel la aconseja y toma la mejor decisión.
3 - El mariscal de campo
Tras la repentina muerte del ex jugador, Mr. Schue anima a sus alumnos a recordar a Finn de la mejor manera posible para ellos: cantando. No todos encuentran este ejercicio consolador pero ayudará a muchos. En el hogar de los Hudson-Hummel veremos momentos conmovedores mientras la familia pone en orden las pertenencias de Finn. Por otra parte Emma, la esposa de Mr.Schue, cree que el profesor está demasiado preocupado por los demás. Tal vez él ayude a sus alumnos pero también debe pensar en dejar aflorar sus sentimientos. Pero Will no es el único que esconde sus sentimientos, ya que Santana se oculta tras su máscara de chica mala. La problemática ex alumna tendrá un encontronazo con Sue. Pero no todo serán contratiempos,Puck disfrutará de una conversación personal con la Beiste. Puck, honrará la memoria de Finn con una decisión que cambiará su futuro. Por último, Rachel hace saber a Nuevas Direcciones que Finn los amaba y que siempre estará con ellos, colgando una placa en la sala de coro, donde se ve a Finn con una de sus frases.
4 - Katy o Gaga
Cuando Nuevas Direcciones se entera de su competencia en las nacionales, ellos se enfrentarán a la tarea semanal para salir de su zona de comodidad y determinar si son más como Katy Perry o Lady Gaga, y los miembros que se identifiquen con Katy Perry deberán presentar un número de Lady Gaga y viceversa. Kurt comienza las audiciones para su nueva banda, por lo que le pide ayuda a Santana y Dani, pero se encontrará con una gran sorpresa, y tendrá que decidir si dejará a Starchild unirse a ella. Mientras tanto, Jake se acerca a Bree, por problemas que tiene con su novia Marley, la cual toma la decisión de que si quiere estar con un hombre, que la valore por lo que es.
5 - Perreo
Luego que Nuevas Direcciones mira un escandaloso video de Blaine bailando Twerking, Will se inspira y propone una nueva tarea: el Twerk, baile en el que la Directora Sue no está de acuerdo, por lo que hará lo imposible para que este baile no se efectúe por los pasillos de McKinley. Mientras tanto, Unique continúa siendo acosada y víctima de su sexualidad, lidiando con los jugadores de fútbol. Marley finalmente descubre lo que pasó entre Jake y Bree, lo cual hace que la pareja termine y queden los dos heridos. En New York, la rebelión está en el aire luego de que Rachel toma un riesgo con Funny Girl y convence a Kurt de tatuarse. Sin embargo, para ambos, la rebelión siempre tiene un precio.
6 - Explorar
En McKinley llega la semana de Billy Joel, el hombre del piano, semana en la que Sam y Blaine viajan a New York para alistarse en su futuro luego de la graduación. Sam toma la decisión de no ir a la universidad y desempeñarse como modelo, y Rachel lo ayudará con una sesión de fotos, notando atracción. Mientras que Blaine tiene duda si entrar en NYADA, ya que no se siente muy convencido de triunfar en el mundo de la música, por lo que Kurt lo ayudará a tomar una buena decisión,y audiciona. Por otra parte en Lima, Artie ayuda a Becky a mostrarles otro horizontes respecto a su futuro en McKinley, haciendo que se interese en una universidad, lo que enfurece a Sue, también, Ryder intentará salir con Marley ya que se enteró del rompimiento con Jake, a lo cual acepta pero sólo como una salida de amigos, lo que provoca celos a Jake, que vuelve a ser un tipo de mujeriego luego de dicho rompimiento.
7 - Títeres
En New York, Kurt prepara el debut de su banda Pamela Lansbury, situación en la que no todos sus integrantes están de acuerdo con que el lugar sea apropiado para el primer show. Por lo que se esperaba todo termina mal para Pamela Lansbury, pero después se dan cuenta que les sirvió de mucho. Mientras tanto en Lima, Marley y Jake aclaran el problema con Bree, terminando definitivamente con la relación, pero quedándose con los mejores momentos y quedando como amigos. Blaine quiere tomar el control de Nuevas Direcciones, ya que Will se ausentará en la semana, y propone ideas para las Nacionales pero son rechazadas por el club, ya que encuentra que sus ideas sólo lo resaltan a él, además de ser muy controladoras. Mientras tanto Sue quiere parecer más femenina, luego de que la confundieron con un hombre,pidiéndole ayuda a personas inesperadas. Por último se descubre una fuga de gas en la sala del coro, la cual hacía que se se sintieran alucinaciones como pasó con Blaine, Jake y Sue, está última adquiere el puesto de directora permanente, haciendo que Figgins quede como conserje.
8 - Otro episodio navideño
El episodio se sitúa en la navidad 2012, siendo "un episodio anteriormente grabado pero no emitido" y se emitió otro (Glee, Actually) en su lugar. El episodio comienza con una introducción de Jane Lynch, la cual explica que el episodio es un capítulo no emitido. Comienza con la llegada de Santana a New York a pasar la navidad con Rachel y Kurt,explicando que no puede estar en Ohio luego de la ruptura con Brittany, estos 3 consiguen empleo de elfos en un centro comercial,donde conocen a un Santa Claus no muy común, además Kurt conoce a Cody, un Santa Claus Sexy, el cual les brinda su ayuda, yendo al departamento de Kurt. Cody y los demás beben más de la cuenta, quedando como conclusión que Kurt tenga relaciones con Cody durante la noche, situación que empeora al amanecer. Mientras en Lima, el club glee organiza el show de navidad, con la idea del de un pesebre un humano, donde se hacen audiciones para el papel de María, en el cual Kitty no quiere audicionar, pero finalmente lo obtiene, además Tina y Sam están encargados de adornar la sala de coro, compitiendo contra Becky, que hará lo que sea con ganar.
9 - Eneamigos
Santana siente que está perdiendo su talento musical por lo que audicionó para el papel suplente de Rachel en Funny Girl, situación que molesta a Rachel, haciendo un enfrentamiento entre las dos amigas, recordando periodos en los que se consideraban amigas, y Rachel le reprocha que nunca fueron amigas y nunca lo serán, discusión que llega a golpes. En Ohio, Artie y Tina llegan al mejor momento de su amistad, sintiéndose capaces de seguir siendo amigos luego de su ruptura en los primeros años del club, pero cuando se enteran que están en un empate para ser el mejor de la clase, se enfrentan en una competencia, la cual termina en separar a estos dos amigos por un tiempo, pero luego ambos se dan cuenta de su error, por lo que prefieren tomar una decisión inesperada para la Directora, lo que hace un gran problema. Kurt se siente opacado por Elliot en su propia banda, Pamela Lansbury así que toma el consejo de su prometido, teniendo a sus enemigos más cerca, decidiendo acercarse más a él para conocer mejor sus planes, pero se da cuenta que ambos tienen muchas cosas en común, y se vuelven en muy buenos amigos.
10 - Trio
Mientras la graduación se aproxima, Tina, Blaine y Sam están juntos para hacer un "encierro" senior en la escuela, esperando guardar su última oportunidad de estar juntos. Pero sus planes se ven frustrados cuando Becky se les une inesperadamente. Emma y Will están ansiosos por concebir un hijo. Cuando sus repetidos intentos - algunos en los lugares menos apropiados - fallan en tener resultados, el par está al final de su juicio. Cuando Will obtiene unos sorprendentes consejos de una fuente inesperada, le sirven bien a ambos en el dormitorio y en el salón de clases. Cuando la directora Sue cancela abruptamente el Mientras tanto, en New York, a raíz de la disputa entre Rachel y Santana, las cosas van de mal en peor para el par. Mientras ninguna está dispuesta a perdonar a la otra, su círculo de amigos se ve atrapado entre la disputa y forzados a elegir un lado, dando como resultado a Kurt tomando medidas drásticas para tratar de asegurar una paz.
11 - Ciudad de Angeles
Los miembros de Nuevas Direcciones viaja a L.A para competir en las nacionales, dedicando su desempeño en esta competencia tan importante a la memoria de Finn. Una vez en Los Ángeles y después de las visitas turísticas necesarias, el coro conoce a su principal competencia, Throat Explosion. Como Blaine está más familiarizado con la reputación estelar del revolucionario coro y su estrella, el intimidante y enigmático, Jean-Baptiste, Nuevas Direcciones es el primero en caer víctima de una guerra psicológica de su oponente. Prestando atención a los consejos de Will, Sam se acerca a reunir a las tropas. Mientras que un líder aparentemente capaz en su propio derecho, el optimismo contagioso de Sam, se ve amenazado cuando uno de sus amuletos de la suerte le falta. Mientras tanto, Burt y Carole ofrecen palabras de inspiración en nombre de su difunto hijo, y esperan poder compartir la experiencia de las Nacionales, con la esperanza de que traerá buenos recuerdos de su hijo, pero su pérdida reciente y devastadora todavía puede llegar a ser muy dolorosa. Y cuando Ryder se entera que una desanimada Marley ha renunciado a componer canciones y ha decidido dejar el coro para siempre, él y Jake recurren a la ayuda de una estrella que ha tenido mucha experiencia con la adversidad.
12 - 100
Miembros actuales y pasados de Nuevas Direcciones se reúnen para una última tarea, reinventar sus actuaciones favoritas. Pero estas nuevas versiones no deben ser vistas como una despedida al glee club. Al contrario, estas son celebraciones de lo que el club significa para cada uno de los miembros. Seguido de la pérdida de las Nacionales y la disolución del glee club por Sue, los antiguos miembros regresan a McKinley a celebrar su historia, y reflexionar sobre lo que significaron las pasadas 100 lecciones. Incluyendo en la multitud que regresa las divas en duelo Rachel y Mercedes quienes, a pesar de que cada una ha logrado grandes progresos en su propio campo se ven determinadas a revivir una antigua enemistad; un nuevo y mejorado Puck quien, como nuevo miembro militar, quiere intentar impresionar y posiblemente re conectar con su ex novia - y madre de su hija - Quinn, pero recibe una desagradable sorpresa en el proceso. La estudiante del MIT Brittany quien, debido a su extraño talento natural para los números, cree que ha perdido su vena creativa. Y la chica mala de Broadway April Rhodes, puede que tenga una solución para los problemas del club, pero no si Sue tiene algo que decir al respecto.
13 - Nuevas Direcciones
Con el Glee club de McKinley siendo oficialmente algo del pasado, Nuevas Direcciones, pasado y presente, esperan ver lo que les depara el futuro. En un intento por mantener la música en la escuela, la maestra sustituta Holly Holliday que está de vuelta se aprovecha de su amistad con la directora Sue y gana la aprobación para que Will intente un nuevo club de música extra-curricular. Los miembros originales del Glee club quieren arreglar la distancia entre Rachel y Santana, pero son necesarias unas sabias palabras de una fuente inesperada. Mientras tanto, con la graduación, la preocupación de Tina desesperada de encontrar una forma de salir de Lima recurre a tácticas cuestionables. Puck hace una confesión sincera a Quinn provocando una agradable respuesta. Brittany y Santana comprenden algo de ellas mismas y el futuro de su relación; y un creciente pesimista Will obtiene noticias mixtas sobre su futuro como profesor.
14 - Nuevo New York
Habiendo dejado Lima después de su graduación, Blaine, Sam y Artie se unen a Rachel y Kurt en New York. Mientras Kurt y Blaine comienzan a acostumbrarse, Kurt empieza a sentirse frustrado por la presencia de Sam. Mientras tanto, Sam se ha vuelto más y más desalentado por su falta de éxito desde que llegó a NYC. Blaine intenta impulsarlo, inspirándose a atacar su carrera de modelo. Y Artie, quien parece haber tomado la nueva vida como un pez en el agua, tiene su característica confianza movida hasta su centro, cuando un ladrón roba su laptop. Rachel es sorprendida por un lujoso regalo de "agradecimiento" de los productores del show. Mientras ella ve primero el regalo como algo bien merecido, pronto se da cuenta que su fortuna puede tener un costo a sus amistades. Y Blaine empieza a preocuparse por la amistad entre Kurt y Elliot, forzando una decisión sobre el futuro de la relación.
15 - Golpiza
Con la noche de estreno de Funny Girl acercándose rápidamente, a Rachel se le concede una noche libre, para que pueda completar su "crítica de mitad de invierno" de NYADA. Cuando su interpretación no sale como planeaba, Rachel se encuentra enfrentándose a una importante decisión que pone su educación contra su carrera. Luego de que los arreglos de vida de Sam y Mercedes llevan a una unión inevitable, él intenta reavivar su romance. Pero Mercedes duda, preocupada por salir "con un chico blanco, desempleado que ella conoció en su club Glee de la preparatoria", ya que puede afectar negativamente su imagen pública y su reciente carrera de grabación. Mientras tanto, Kurt obtiene una dura lección en la diferencia entre la vida en la escuela y el mundo real cuando se enfrenta cara a cara con un muy familiar enemigo, pero hace una importante realización sobre él mismo en el proceso.
16 - La prueba
Blaine gana peso por lo que sufre una crisis de confianza que conduce a un comportamiento inusual, Artie disfruta su éxito con las chicas, por lo que se decide a aprovechar todas las oportunidades que se le presentan, descubre que ser un casanova tiene precio, el cual le impide tener la conexión que desea, Mercedes y Sam disfrutan el hecho de ser pareja, pero Mercedes le confiesa que aún es virgen y que no sabe si algún día estará lista, Kurt y Blaine tienen problemas en su relación
17 - Noche de estreno
La noche de apertura de Funny Girl ha llegado e invitados especiales de Lima estarán presentes para apoyar a Rachel. pero no todo el público le está deseando lo mejor por blogs que han creado en los que hay críticas muy malas que hace que su carrera baje, pero todos sus amigos intentaron reanimarla de su inseguridad antes que el telón suba, Sue y Will llegan a New York, uno por querer ver fracasar a Rachel y otro a ver el éxito de su alumna.
18 - El Plan de respaldo
Rachel ve oportunidades tras la fama que alcanzó por Funny Girl, audiciona para un show de TV y le ofrecen una oportunidad que cambiará su carrera, poniendo en peligro su sueño más preciado, el papel en Funny Girl, Kurt tiene la oportunidad de presentarse en una sociedad de gente rica que es conocida por llevar a cabo el lanzamiento de muchos artistas, le pide ayuda a su prometido Blaine para que cante con él, Mercedes en busca de un nuevo sonido busca ayuda de Santana, en el proceso la ayuda a que Santana obtenga un contrato discográfico, poniendo en riesgo su carrera por el bien de su amiga.
19 - Perro viejo, trucos nuevos
La noticia de que Rachel se ha perdido una presentación de 'Funny Girl' para audicionar para un piloto de televisión y mentirle a los productores sobre eso, comienza a resonar en la prensa, Rachel le pide ayuda a Santana para volver a alzarse, decidida de que necesita defender una causa, ella y las chicas organizan una gala musical femenina a beneficio de un refugio para perros, Kurt se siente mal por el éxito de todos, se hace amigo de la ex estrella de Broadway Maggie Banks, obtiene la oportunidad de formar parte del elenco de edad avanzada en su producción de Peter Pan, Sam está dispuesto a probarle a Mercedes que él es un adulto responsable, confiable por lo que le lleva a Mercedes un perro un poco desobediente.
20 - Proyecto Rachel Berry
Tras haber limpiado el nombre de Rachel Berry, el director de Funny Girl le dice que decidir entre quedarse en el musical o ir a Hollywood. Rachel se encuentra en la encrucijada de su sueño que tiene desde pequeña o ir a otro lugar con una nueva oportunidad, en el proceso encuentra a alguien muy especial quien le ayudará a tomar la decisión.
Gwyneth Paltrow como Holly Holliday
Demi Lovato como Dani
Ioan Gruffudd como Paolo San Pablo
Chace Crawford como Biff
Peter Facinelli como Rupert Campion
Skylar Astin como Jean Baptiste
CAPÍTULOS
1 - Amor, Amor, Amor
Nuevas Direcciones esta de regreso con la tarea semanal más grande que alguna vez hayan hecho, siendo dos semanas consecutivas de tributo a The Beatles. Artie y Kitty comienzan una relación,la cual no empieza del todo bien, ya que Kitty quiere cuidar de su reputación en McKinley,pero finalmente se da cuenta del error en que estaba.Mientras Blaine comienza a pedir ayuda para pedirle matrimonio a Kurt, para eso pide ayuda a sus escuelas rivales, las cuales se unen, para hacerle la gran pregunta a Kurt. Rachel tiene otra audición para su papel de Fanny, pero ya no se siente segura de que sus sueños de estar en Broadway se cumplan, por lo que decide tener experiencia y tomar un lugar del trabajo, como camarera en un restaurante, empleo que le consiguió su amiga Santana, la cual ya trabajaba ahí. Mientras que los Chicos de New Directions tratan de resolver la soledad de Tina, haciendo un número de los Beatles, para que Tina acepte ir al baile con uno de ellos, finalmente escoge a Sam.
2 - Tina en el cielo con diamantes
La Beatlemania continua en Mckinley con este episodio. Es tiempo para los estudiantes de elegir un rey y una reina para el baile de graduación, pero cuando Tina se entera de que está nominada, toma una actitud intensa, lo cual aleja a sus seguidores, haciendo sentirse incómodos, mientras que Kitty sólo quiere ayudarla, Bree se interpone con la excusa de que debería salir una Cheerios de reina, por lo que idea un plan en el cual Tina sale perjudicada, dejándola en vergüenza ante todo el baile, pero Tina vuelve decidida en busca de su corona. Mientras tanto, Rachel toma una nueva actitud en cuanto a ella misma cuando ella y Santana deciden trabajar en un restaurante de Broadway para ganarse la vida, Rachel se siente segura, y decide que interpretar a Fanny Brice no lo es todo en su vida, además Santana conoce a una camarera, con la cual tiene varias cosas en común, la cual está muy interesada sentimentalmente, pero Santana se siente insegura de querer tener algo con ella, pero Rachel la aconseja y toma la mejor decisión.
3 - El mariscal de campo
Tras la repentina muerte del ex jugador, Mr. Schue anima a sus alumnos a recordar a Finn de la mejor manera posible para ellos: cantando. No todos encuentran este ejercicio consolador pero ayudará a muchos. En el hogar de los Hudson-Hummel veremos momentos conmovedores mientras la familia pone en orden las pertenencias de Finn. Por otra parte Emma, la esposa de Mr.Schue, cree que el profesor está demasiado preocupado por los demás. Tal vez él ayude a sus alumnos pero también debe pensar en dejar aflorar sus sentimientos. Pero Will no es el único que esconde sus sentimientos, ya que Santana se oculta tras su máscara de chica mala. La problemática ex alumna tendrá un encontronazo con Sue. Pero no todo serán contratiempos,Puck disfrutará de una conversación personal con la Beiste. Puck, honrará la memoria de Finn con una decisión que cambiará su futuro. Por último, Rachel hace saber a Nuevas Direcciones que Finn los amaba y que siempre estará con ellos, colgando una placa en la sala de coro, donde se ve a Finn con una de sus frases.
4 - Katy o Gaga
Cuando Nuevas Direcciones se entera de su competencia en las nacionales, ellos se enfrentarán a la tarea semanal para salir de su zona de comodidad y determinar si son más como Katy Perry o Lady Gaga, y los miembros que se identifiquen con Katy Perry deberán presentar un número de Lady Gaga y viceversa. Kurt comienza las audiciones para su nueva banda, por lo que le pide ayuda a Santana y Dani, pero se encontrará con una gran sorpresa, y tendrá que decidir si dejará a Starchild unirse a ella. Mientras tanto, Jake se acerca a Bree, por problemas que tiene con su novia Marley, la cual toma la decisión de que si quiere estar con un hombre, que la valore por lo que es.
5 - Perreo
Luego que Nuevas Direcciones mira un escandaloso video de Blaine bailando Twerking, Will se inspira y propone una nueva tarea: el Twerk, baile en el que la Directora Sue no está de acuerdo, por lo que hará lo imposible para que este baile no se efectúe por los pasillos de McKinley. Mientras tanto, Unique continúa siendo acosada y víctima de su sexualidad, lidiando con los jugadores de fútbol. Marley finalmente descubre lo que pasó entre Jake y Bree, lo cual hace que la pareja termine y queden los dos heridos. En New York, la rebelión está en el aire luego de que Rachel toma un riesgo con Funny Girl y convence a Kurt de tatuarse. Sin embargo, para ambos, la rebelión siempre tiene un precio.
6 - Explorar
En McKinley llega la semana de Billy Joel, el hombre del piano, semana en la que Sam y Blaine viajan a New York para alistarse en su futuro luego de la graduación. Sam toma la decisión de no ir a la universidad y desempeñarse como modelo, y Rachel lo ayudará con una sesión de fotos, notando atracción. Mientras que Blaine tiene duda si entrar en NYADA, ya que no se siente muy convencido de triunfar en el mundo de la música, por lo que Kurt lo ayudará a tomar una buena decisión,y audiciona. Por otra parte en Lima, Artie ayuda a Becky a mostrarles otro horizontes respecto a su futuro en McKinley, haciendo que se interese en una universidad, lo que enfurece a Sue, también, Ryder intentará salir con Marley ya que se enteró del rompimiento con Jake, a lo cual acepta pero sólo como una salida de amigos, lo que provoca celos a Jake, que vuelve a ser un tipo de mujeriego luego de dicho rompimiento.
7 - Títeres
En New York, Kurt prepara el debut de su banda Pamela Lansbury, situación en la que no todos sus integrantes están de acuerdo con que el lugar sea apropiado para el primer show. Por lo que se esperaba todo termina mal para Pamela Lansbury, pero después se dan cuenta que les sirvió de mucho. Mientras tanto en Lima, Marley y Jake aclaran el problema con Bree, terminando definitivamente con la relación, pero quedándose con los mejores momentos y quedando como amigos. Blaine quiere tomar el control de Nuevas Direcciones, ya que Will se ausentará en la semana, y propone ideas para las Nacionales pero son rechazadas por el club, ya que encuentra que sus ideas sólo lo resaltan a él, además de ser muy controladoras. Mientras tanto Sue quiere parecer más femenina, luego de que la confundieron con un hombre,pidiéndole ayuda a personas inesperadas. Por último se descubre una fuga de gas en la sala del coro, la cual hacía que se se sintieran alucinaciones como pasó con Blaine, Jake y Sue, está última adquiere el puesto de directora permanente, haciendo que Figgins quede como conserje.
8 - Otro episodio navideño
El episodio se sitúa en la navidad 2012, siendo "un episodio anteriormente grabado pero no emitido" y se emitió otro (Glee, Actually) en su lugar. El episodio comienza con una introducción de Jane Lynch, la cual explica que el episodio es un capítulo no emitido. Comienza con la llegada de Santana a New York a pasar la navidad con Rachel y Kurt,explicando que no puede estar en Ohio luego de la ruptura con Brittany, estos 3 consiguen empleo de elfos en un centro comercial,donde conocen a un Santa Claus no muy común, además Kurt conoce a Cody, un Santa Claus Sexy, el cual les brinda su ayuda, yendo al departamento de Kurt. Cody y los demás beben más de la cuenta, quedando como conclusión que Kurt tenga relaciones con Cody durante la noche, situación que empeora al amanecer. Mientras en Lima, el club glee organiza el show de navidad, con la idea del de un pesebre un humano, donde se hacen audiciones para el papel de María, en el cual Kitty no quiere audicionar, pero finalmente lo obtiene, además Tina y Sam están encargados de adornar la sala de coro, compitiendo contra Becky, que hará lo que sea con ganar.
9 - Eneamigos
Santana siente que está perdiendo su talento musical por lo que audicionó para el papel suplente de Rachel en Funny Girl, situación que molesta a Rachel, haciendo un enfrentamiento entre las dos amigas, recordando periodos en los que se consideraban amigas, y Rachel le reprocha que nunca fueron amigas y nunca lo serán, discusión que llega a golpes. En Ohio, Artie y Tina llegan al mejor momento de su amistad, sintiéndose capaces de seguir siendo amigos luego de su ruptura en los primeros años del club, pero cuando se enteran que están en un empate para ser el mejor de la clase, se enfrentan en una competencia, la cual termina en separar a estos dos amigos por un tiempo, pero luego ambos se dan cuenta de su error, por lo que prefieren tomar una decisión inesperada para la Directora, lo que hace un gran problema. Kurt se siente opacado por Elliot en su propia banda, Pamela Lansbury así que toma el consejo de su prometido, teniendo a sus enemigos más cerca, decidiendo acercarse más a él para conocer mejor sus planes, pero se da cuenta que ambos tienen muchas cosas en común, y se vuelven en muy buenos amigos.
10 - Trio
Mientras la graduación se aproxima, Tina, Blaine y Sam están juntos para hacer un "encierro" senior en la escuela, esperando guardar su última oportunidad de estar juntos. Pero sus planes se ven frustrados cuando Becky se les une inesperadamente. Emma y Will están ansiosos por concebir un hijo. Cuando sus repetidos intentos - algunos en los lugares menos apropiados - fallan en tener resultados, el par está al final de su juicio. Cuando Will obtiene unos sorprendentes consejos de una fuente inesperada, le sirven bien a ambos en el dormitorio y en el salón de clases. Cuando la directora Sue cancela abruptamente el Mientras tanto, en New York, a raíz de la disputa entre Rachel y Santana, las cosas van de mal en peor para el par. Mientras ninguna está dispuesta a perdonar a la otra, su círculo de amigos se ve atrapado entre la disputa y forzados a elegir un lado, dando como resultado a Kurt tomando medidas drásticas para tratar de asegurar una paz.
11 - Ciudad de Angeles
Los miembros de Nuevas Direcciones viaja a L.A para competir en las nacionales, dedicando su desempeño en esta competencia tan importante a la memoria de Finn. Una vez en Los Ángeles y después de las visitas turísticas necesarias, el coro conoce a su principal competencia, Throat Explosion. Como Blaine está más familiarizado con la reputación estelar del revolucionario coro y su estrella, el intimidante y enigmático, Jean-Baptiste, Nuevas Direcciones es el primero en caer víctima de una guerra psicológica de su oponente. Prestando atención a los consejos de Will, Sam se acerca a reunir a las tropas. Mientras que un líder aparentemente capaz en su propio derecho, el optimismo contagioso de Sam, se ve amenazado cuando uno de sus amuletos de la suerte le falta. Mientras tanto, Burt y Carole ofrecen palabras de inspiración en nombre de su difunto hijo, y esperan poder compartir la experiencia de las Nacionales, con la esperanza de que traerá buenos recuerdos de su hijo, pero su pérdida reciente y devastadora todavía puede llegar a ser muy dolorosa. Y cuando Ryder se entera que una desanimada Marley ha renunciado a componer canciones y ha decidido dejar el coro para siempre, él y Jake recurren a la ayuda de una estrella que ha tenido mucha experiencia con la adversidad.
12 - 100
Miembros actuales y pasados de Nuevas Direcciones se reúnen para una última tarea, reinventar sus actuaciones favoritas. Pero estas nuevas versiones no deben ser vistas como una despedida al glee club. Al contrario, estas son celebraciones de lo que el club significa para cada uno de los miembros. Seguido de la pérdida de las Nacionales y la disolución del glee club por Sue, los antiguos miembros regresan a McKinley a celebrar su historia, y reflexionar sobre lo que significaron las pasadas 100 lecciones. Incluyendo en la multitud que regresa las divas en duelo Rachel y Mercedes quienes, a pesar de que cada una ha logrado grandes progresos en su propio campo se ven determinadas a revivir una antigua enemistad; un nuevo y mejorado Puck quien, como nuevo miembro militar, quiere intentar impresionar y posiblemente re conectar con su ex novia - y madre de su hija - Quinn, pero recibe una desagradable sorpresa en el proceso. La estudiante del MIT Brittany quien, debido a su extraño talento natural para los números, cree que ha perdido su vena creativa. Y la chica mala de Broadway April Rhodes, puede que tenga una solución para los problemas del club, pero no si Sue tiene algo que decir al respecto.
13 - Nuevas Direcciones
Con el Glee club de McKinley siendo oficialmente algo del pasado, Nuevas Direcciones, pasado y presente, esperan ver lo que les depara el futuro. En un intento por mantener la música en la escuela, la maestra sustituta Holly Holliday que está de vuelta se aprovecha de su amistad con la directora Sue y gana la aprobación para que Will intente un nuevo club de música extra-curricular. Los miembros originales del Glee club quieren arreglar la distancia entre Rachel y Santana, pero son necesarias unas sabias palabras de una fuente inesperada. Mientras tanto, con la graduación, la preocupación de Tina desesperada de encontrar una forma de salir de Lima recurre a tácticas cuestionables. Puck hace una confesión sincera a Quinn provocando una agradable respuesta. Brittany y Santana comprenden algo de ellas mismas y el futuro de su relación; y un creciente pesimista Will obtiene noticias mixtas sobre su futuro como profesor.
14 - Nuevo New York
Habiendo dejado Lima después de su graduación, Blaine, Sam y Artie se unen a Rachel y Kurt en New York. Mientras Kurt y Blaine comienzan a acostumbrarse, Kurt empieza a sentirse frustrado por la presencia de Sam. Mientras tanto, Sam se ha vuelto más y más desalentado por su falta de éxito desde que llegó a NYC. Blaine intenta impulsarlo, inspirándose a atacar su carrera de modelo. Y Artie, quien parece haber tomado la nueva vida como un pez en el agua, tiene su característica confianza movida hasta su centro, cuando un ladrón roba su laptop. Rachel es sorprendida por un lujoso regalo de "agradecimiento" de los productores del show. Mientras ella ve primero el regalo como algo bien merecido, pronto se da cuenta que su fortuna puede tener un costo a sus amistades. Y Blaine empieza a preocuparse por la amistad entre Kurt y Elliot, forzando una decisión sobre el futuro de la relación.
15 - Golpiza
Con la noche de estreno de Funny Girl acercándose rápidamente, a Rachel se le concede una noche libre, para que pueda completar su "crítica de mitad de invierno" de NYADA. Cuando su interpretación no sale como planeaba, Rachel se encuentra enfrentándose a una importante decisión que pone su educación contra su carrera. Luego de que los arreglos de vida de Sam y Mercedes llevan a una unión inevitable, él intenta reavivar su romance. Pero Mercedes duda, preocupada por salir "con un chico blanco, desempleado que ella conoció en su club Glee de la preparatoria", ya que puede afectar negativamente su imagen pública y su reciente carrera de grabación. Mientras tanto, Kurt obtiene una dura lección en la diferencia entre la vida en la escuela y el mundo real cuando se enfrenta cara a cara con un muy familiar enemigo, pero hace una importante realización sobre él mismo en el proceso.
16 - La prueba
Blaine gana peso por lo que sufre una crisis de confianza que conduce a un comportamiento inusual, Artie disfruta su éxito con las chicas, por lo que se decide a aprovechar todas las oportunidades que se le presentan, descubre que ser un casanova tiene precio, el cual le impide tener la conexión que desea, Mercedes y Sam disfrutan el hecho de ser pareja, pero Mercedes le confiesa que aún es virgen y que no sabe si algún día estará lista, Kurt y Blaine tienen problemas en su relación
17 - Noche de estreno
La noche de apertura de Funny Girl ha llegado e invitados especiales de Lima estarán presentes para apoyar a Rachel. pero no todo el público le está deseando lo mejor por blogs que han creado en los que hay críticas muy malas que hace que su carrera baje, pero todos sus amigos intentaron reanimarla de su inseguridad antes que el telón suba, Sue y Will llegan a New York, uno por querer ver fracasar a Rachel y otro a ver el éxito de su alumna.
18 - El Plan de respaldo
Rachel ve oportunidades tras la fama que alcanzó por Funny Girl, audiciona para un show de TV y le ofrecen una oportunidad que cambiará su carrera, poniendo en peligro su sueño más preciado, el papel en Funny Girl, Kurt tiene la oportunidad de presentarse en una sociedad de gente rica que es conocida por llevar a cabo el lanzamiento de muchos artistas, le pide ayuda a su prometido Blaine para que cante con él, Mercedes en busca de un nuevo sonido busca ayuda de Santana, en el proceso la ayuda a que Santana obtenga un contrato discográfico, poniendo en riesgo su carrera por el bien de su amiga.
19 - Perro viejo, trucos nuevos
La noticia de que Rachel se ha perdido una presentación de 'Funny Girl' para audicionar para un piloto de televisión y mentirle a los productores sobre eso, comienza a resonar en la prensa, Rachel le pide ayuda a Santana para volver a alzarse, decidida de que necesita defender una causa, ella y las chicas organizan una gala musical femenina a beneficio de un refugio para perros, Kurt se siente mal por el éxito de todos, se hace amigo de la ex estrella de Broadway Maggie Banks, obtiene la oportunidad de formar parte del elenco de edad avanzada en su producción de Peter Pan, Sam está dispuesto a probarle a Mercedes que él es un adulto responsable, confiable por lo que le lleva a Mercedes un perro un poco desobediente.
20 - Proyecto Rachel Berry
Tras haber limpiado el nombre de Rachel Berry, el director de Funny Girl le dice que decidir entre quedarse en el musical o ir a Hollywood. Rachel se encuentra en la encrucijada de su sueño que tiene desde pequeña o ir a otro lugar con una nueva oportunidad, en el proceso encuentra a alguien muy especial quien le ayudará a tomar la decisión.